华能国际电力股份 境外美元债(含永续债)承销团公开招标

招标公告

一、招标条件

华能国际电力股份 境外美元债(含永续债)承销团公开招标项目已经具备招标条件，由华能国际委托进行代理招标，欢迎有兴趣的投标人参加投标。

二、项目概况

1.1项目名称：华能国际电力股份 境外美元债(含永续债)承销团公开招标。

1.2招标范围: 招标人拟于2019年内在境外发行美元债。本次发行总金额不超过6亿美元，期限不超过10年，并根据市场情况确定发行普通美元债还是永续美元债。招标人拟通过本次公开招标，择优确定不超过6家投标人组成本次发行的承销团。最终的承销费率为承销团成员报价的平均值。招标人指定不超过3家承销团成员为本次发行的联席全球协调人，余者为本次发行的联席簿记管理人。本次发行的具体发行事项将由招标人与联席全球协调人根据公司的实际资金需求和市场情况最终确定。

三、投标人资格要求

2.1具有证券监管部门批准的境外债券承销资格；

2.2熟悉中国能源行业，曾牵头中资能源企业的境外债券发行工作；

2.3曾参与中资企业境外永续债结构设计和债券发行；

2.4具有较强的综合实力和营销业绩，具有良好的市场信誉；

2.5具有良好的财务状况和履约记录；

2.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标；

2.7不接受联合体投标方式。

四、报名及招标文件的获取

4.1有意向的投标人可从2019年6月6日9：00起至2019年6月17日18：00止， 登陆 报名。

4.2出售招标文件方式

4.2.1报名后在招标文件发售期从2019年6月6日9：00起至2019年6月17日18：00止可网上购买招标文件，点击左侧快捷菜单“购买招标文件”中“购买”按钮进行购买或者点击“加入购物车”后,选择“我的购物车”进行批量购买，招标文件支付方式只支持网上支付，在支付前请核实您银行账户的网上支付单笔限额不少于招标文件售价。

4.2.2购买招标文件时，在购买页面中填写的联系人必须是本次投标的业务联系人，在发标、澄清、评标期间的短信通知都将发送到此联系人，所有的澄清也都将通知此联系人。

4.2.3招标文件费用支付成功后即可下载招标文件。投标人登陆成功后，点击“投标管理-->文件下载”，在页面右侧须先点击确认下载后方可查看并下载招标文件。点击文件名称，选择“另存为”，存到本机上即可。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件一经售出，恕不退款。

4.2.4招标文件购买失败或其他问题，客服010-51957458联系。

4.2.5招标文件费：1500元/套。

五、投标文件的提交

5.1电子投标文件的递交：

递交截止时间：2019年6月26日15时00分。

递交方式：。

电子投标文件的递交：1.本次招标为全流程电子招标，申请人应按招标文件规定的递交截止时间前登陆 ，完成投标文件的传输递交,递交截止时间前未完成投标文件传输的视为撤回投标文件。投标截止时间后系统自动关闭投标文件递交按钮，招标人将拒绝接收递交截止时间后递交的投标文件。2.申请人请于递交截止时间前登陆电子招投标模块进入投标文件递交页面。申请人的电脑和网络环境应当按照招标文件要求自行准备，因申请人电脑配置或网络环境不符合文件要求而导致递交解密失败的，产生的后果由申请人自行承担。3.通过在线解密。招标文件递交截止时间后，由招标代理机构在上点击投标文件启动解密按钮，投标人在线解密各自投标文件，递交和解密过程记录在案，以存档备查。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年6月26日15时00分。

开标 开标时间开始后，由招标代理机构在上点击投标文件启动解密按钮，各投标人在线解密各自投标文件。递交过程记录在案，以存档备查

七、其他