（招标编号：TGT-CD-QT202001D）
1 招标条件
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
中国长江电力股份有限公司拟于2020年向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公司债券注册额度150亿元，并于2020-2022年内在150亿元注册额度内实施各期债券发行，现拟以公开招标方式，择优选聘中国长江电力股份有限公司2020-2022年度公司债券额度申请及该额度项下各期债券发行的主承销商4名，包括牵头主承销商1名和联席主承销商 3名，其中牵头主承销商兼任簿记管理人、债券受托管理人。
2.2 招标范围
本次拟选聘主承销商4名，包括牵头主承销商1名和联席主承销商 3名，其中牵头主承销商兼任簿记管理人、债券受托管理人。
2.2.1牵头主承销商（兼任簿记管理人、债券受托管理人）的工作内容包括但不限于：
（1）协助招标人统筹推进发行额度注册以及注册额度内各期债券发行整体工作，包括制定项目时间表，把握额度注册和发行工作节奏，组织协调联席主承销商、审计师、专项法律顾问、信用评级机构等各家中介机构，召开项目专项会议，牵头开展业务尽职调查、商务谈判等工作；
（2）根据有关要求，对公司债券额度注册和各期债券发行进行尽职调查，负责起草注册和发行文件，包括但不限于债券募集说明书、额度核准申请文件等；
（3）应招标人要求，向其提供市场跟踪及分析材料；
（4）向招标人提供公司债券发行建议或方案；
（5）对招标人所出具的与公司债券发行额度注册材料和各期债券发行工作有关的文件提供咨询建议；
（6）负责组织承销团，开展各期公司债券承销工作；
（7）按时、足额向招标人划付各期公司债券募集资金；
（8）及时告知招标人按时、足额划拨各期公司债券本息，协助招标人按时完成各期公司债券的本息偿付工作；
（9）协助招标人履行中国证监会、上海证券交易所信息披露义务等；
（10）其他实施本次公司债券额度注册及各期公司债券发行所必须的工作。
2.2.2联席主承销商的工作内容包括但不限于：
（1）协助招标人推进发行额度注册以及注册额度内各期债券发行整体工作；
（2）根据有关要求，协助公司债券额度注册和各期债券发行尽职调查工作，协助起草注册和发行文件，包括但不限于债券募集说明书、额度注册申请文件等；
（3）应招标人要求，向其提供市场跟踪及分析材料；
（4）向招标人提供公司债券发行建议或方案；
（5）对招标人所出具的与公司债券发行额度注册材料和各期债券发行工作有关的文件提供咨询建议；
（6）协助组织承销团，开展各期公司债券承销工作；
（7）协助招标人履行中国证监会、上海证券交易所信息披露义务等；
（8）其他实施本次公司债券额度注册及各期公司债券发行所必须的工作。
本项目不划分标段。
2.3 服务期限
服务期限自本次聘用合同签署之日开始，至150亿元公司债券注册额度内各期债券全部债券到期兑付为止。
3 投标人资格要求
3.1 投标人应同时具备以下资格条件：
资质条件：具有独立的法人资格、具备在交易所发行公司债券的承销资质；
业绩要求：居于2017年1月1日至2019年12月31日三年合计公司债券承销规模排名（wind资讯统计公司债（证券业协会口径）承销排名）前三十名；（统计规则为：时间范围选取2017年1月1日至2019年12月31日；是否上市公司，选取全部；上市地点，选取全部；勾选联主实际比例，勾选包括自主自办发行，并按总承销金额进行排序。）
信誉良好：商业信誉良好，未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标的专业范围及期限内；
财务要求：财务状况良好。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 投标人不能作为其它投标人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4 招标文件的获取
4.1 招标文件发售时间为 2020年 4 月24日9时整至2020年 4月30日17时整（北京时间，下同）。
4.2 招标文件每标段售价500元，售后不退。
