晋煤集团2020年100亿元储架式公司债券主承销商选聘（1,2,3,4,5标段）招标公告
招标编码：CBL_20200703_111170720
标讯类别： 国内招标
债券主承销商选聘组织国内公开招标，并以半流程电子招标投标，本项目已具备招标条件，现将有关事宜公告如下：
1、项目概况
1.1项目
1.2资金来源：企业自筹
1.3招标编号：SXSN202006F01
1.4项目 晋煤集团拟在上海证券交易所发行总额不超过100亿元（60亿元可续期公司债、40亿元一般公司债），利率按市场化利率执行的储架式公司债券。
1.6服务周期要求：2020年前完成注册，根据晋煤集团资金需求，选择最优发行窗口成功发行。
1.7质量要求：以较低融资成本，按时融回资金
2、招标内容及范围
本次标的为100亿元储架式公司债，可续期公司债期限3+N年、一般公司债期限不低于3年。共分五个包：
包1：储架式公司债券金额30亿（20亿可续期公司债、一般10亿公司债）。
包2：储架式公司债券金额25亿（15亿可续期公司债、一般10亿公司债）。
包3：储架式公司债券金额20亿（10亿可续期公司债、一般10亿公司债）。
包4：储架式公司债券金额15亿（5亿可续期公司债、一般10亿公司债）。
包5：可续期公司债券金额10亿。
主承销商完成本次债券发行应完成的全部工作，主要包括但不限于以下内容：
1、 根据发行人提出的目标，设计融资方案并协调中介机构实施。
2 、协助发行人完成全部债券发行申报文件及有关审批程序，包括但不限于主管机关要求申报的文件、债券销售推介材料以及交易流通申请材料。
3、 对投资机构进行最广泛的调研，通过询价及预销售工作保证发行人获得合理的发行利率和最低的融资成本。
4、 组织承销团，在既定的发行方案基础上保障债券的成功顺利发行。
5、 债券存续期内协助发行人完成信息披露和本息偿付工作。
6、 其他与晋煤集团100亿元储架式公司债发行及承销相关的工作。
同一投标人可以参与一个或多个包，同一投标人最多中标三个包。
3、资格审查方式：资格后审。
4、包1-包5投标人资格要求
4.1具有公开发行可续期公司债券（含一般公司债）主承销商资质的证券公司；
4.2投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
4.3投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；
4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标；
4.5本项目不接受联合体投标。
5、获取招标文件须知及获取招标文件的时间和地点
5.1 获取招标文件时间：2020年至2020年
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw
