广东省交通集团有限公司

控股子公司公司债券发行主承销商招标公告

广东省交通集团有限公司（下称“本公司”）现拟通过国内公开招标的方式，选取控股子公司广东省高速公路有限公司（下称“广东高速”）、广东省nname w:st="on">公路建设有限公司（下称“粤路建”）和广东省路桥建设发展有限公司（下称“粤路桥”）公开发行公司债券的主承销商。诚邀具备相应资格条件的单位参与投标。

    一、简要

本公司拟以公开招标的方式选取下列公司债券发行主承销商：

1、广东省高速公路有限公司公司债券：发行人广东省高速公路有限公司公开发行额度为人民币30亿元、期限为15年的公司债券，承销方式采用余额包销的方式。本次债券发行募集资金拟用于广东高速所属的河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目（以下简称“紫惠高速”）工程建设和补充广东高速流动资金。紫惠高速全长75.8公里，总投资91.14亿元。本次债券发行募集资金拟用于紫惠高速工程建设20亿元、用于补充广东高速流动资金10亿元。

2、广东省nname w:st="on">公路建设有限公司公司债券：发行人广东省nname w:st="on">公路建设有限公司公开发行额度为人民币20亿元、期限为15年的公司债券，承销方式采用余额包销的方式。本次债券发行募集资金拟用于粤路建所属的云浮罗定至茂名信宜高速公路项目（以下简称“云茂高速”）工程建设和补充粤路建流动资金。云茂高速全长128.1公里，总投资154.63亿元。本次债券发行募集资金拟用于云茂高速工程建设12亿元、用于补充粤路建流动资金8亿元。

3、广东省路桥建设发展有限公司公司债券：发行人广东省路桥建设发展有限公司公开发行额度为人民币20亿元、期限为15年的公司债券，承销方式采用余额包销的方式。本次债券发行募集资金拟用于粤路桥所属的汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段项目（以下简称“惠清高速”）和潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目（以下简称“潮汕高速”）工程建设。惠清高速全长126.2公里，总投资207.92亿元；潮汕高速全长82公里，总投资152亿元。本次债券发行募集资金拟用于惠清高速工程建设10亿元、潮汕高速工程建设10亿元。

    二、投标人资格要求：

1、中国境内具有独立法人资格的证券经营机构。

2、具有公司债券主承销资格。

3、2016年12月31日总资产不低于人民币150亿元（含150亿元），净资产不低于人民币50亿元（含50亿元）。

4、近三年无公司债券承销业务受中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会、中国银行间市场交易商协会处罚的记录（提供声明函）。

    5、允许券商组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个。主办方承销金额不得低于60%。

    三、获取招标文件的时间、地点、方式

1、获取招标文件方式：请投标人携带以下文件自行前往领取：

（1）营业执照副本复印件（加盖公章）。

（2）具体领取招标文件的人员的身份证原件及加盖公章的复印件。

（3）加盖公章的单位介绍信。

2、获取招标文件时间：2017年 8 月 3 日至2017年 8 月 9 日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00（北京时间，节假日除外）。

3、获取招标文件地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场5901室。

4、获取招标文件方式：现场领取。

5、本公司只接受已领取了本项目《招标文件》的投标人提交的《投标文件》。

    四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年 8 月 28 日上午9:30-10:00（北京时间）。

2、投标截止时间：2017年 8 月 28 日上午10:00（北京时间）。

3、开标时间：2017年 8 月 28 日上午10:00（北京时间）。

4、开标地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场59楼会议室 。

    五、发布公告的媒介

本招标公告同时在南方日报及广东省招标投标监管网发布。

    六、联系方式

招标人：广东省交通集团有限公司

招标人地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场59层

邮编：510623

联系人：刘先生

联系电话：020-29005921