中国核工业建设股份有限公司资产证券化项目-招标公告

1. 招标条件

本招标项目为中国核工业建设股份 资产证券化项目已由中国核工业建设股份 批准实施，

2. 项目概况

为盘活存量资产，压降“两金”，拓宽融资渠道，加快创新融资步伐，中国核建准备启动资产证券化工作。经公司研究决定，拟采取公开招标方式确定资产证券化项目的主承销商（含计划管理人）及联席主承销商（含计划管理人）。

3. 招标范围

招标范围：中国核建资产证券化储架60亿元应收账款ABS产品主承销商（含计划管理人）（下称“主承销商”）和联席主承销商（含计划管理人）（下称“联席主承销商”）选聘。

3.1总体要求：

3.1.1资产证券化工作应在遵守国家相关法律法规，以及中国证监会、交易所等监管部门关于开展资产证券化有关规定的基础上，最大限度地满足公司需求。

3.1.2承销机构应当符合国家相关法律法规，以及中国证监会、交易所关于开展资产证券化业务的各项要求，符合公司内部管理制度。

3.1.3投标人应当合理高效安排工作计划，并以勤勉、尽责、诚信的态度执行工作，统一协调、指导公司资产证券化相关工作，并本着协商一致、共同应对的原则，根据实际情况随时补充完善方案，推动项目顺利完成。

3.2主要内容为：

3.2.1负责项目方案的制定以及项目申报、发行、存续期管理等工作；

3.2.2根据需求协助公司制定资产证券化方案及专项计划发行设立具体方案，并根据最新政策法规要求协助公司随时对方案进行调整完善；

3.2.3按照要求开展项目尽职调查工作，对于影响专项计划发行设立的事项及时与公司沟通并提出解决方案；

3.2.4协助公司准备董事会、股东大会等决议文件，制作需报送交易所的全套申报材料及其他公告文件，并向主管、监管部门报送相关文件（如需）；

3.2.5协助公司与交易所等监管部门进行专业沟通；

3.2.6协助公司完成交易所反馈意见的回复工作，直至项目取得交易所关于资产支持证券挂牌转让无异议的函；

3.2.7做好投资者沟通、路演推介工作，根据要求制作并完善推介材料、发行材料等文件，完成专项计划发行设立、资金募集及证券挂牌工作；

3.2.8做好项目存续期管理工作，包括偿付资金的归集转付、兑付兑息、信息披露等；

3.2.9 作为承销机构需承担的其他工作内容。

4. 投标人资格要求

4.1 投标单位在中国境内依法注册成立、有效存续、具有独立主体资格的企业法人，且具有履行合同所必需的服务能力。

4.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

4.3 本项目不接受联合体投标。

4.4 投标人是具备证券资产管理、承销及相关业务资质的企业法人，其代表必须是经投标人合法授权的、能够完全代表公司行为的代表人。一旦投标文件开标并认定，成交单位必须按照投标文件的承诺履行；

4.5 投标人不得有因业务、产权等与中国核建的关联关系等法律法规规章规定的不得从事公司资产证券化项目的情形；

4.6 与中国核建不存在现实的或潜在的利益；

4.7 投标人承诺无条件接受中国核建按照评标规则及决策程序确定的中标结果；

4.8 投标人承诺依据法律法规规章的规定以及中国核建的要求，对公司资产证券化项目（包括邀请招标等情况）履行保密义务并签署保密协议（或保密条款）；

4.9 投标人应声明并承诺如下事项（书面声明）：

4.9.1在项目完成前持续具备证券资产管理及承销资质；

4.9.2投标人最近三年应不存在重大违法违规行为，且若在项目完成前中标单位因重大违法违规行为受到行政处罚或因被中国证监会立案调查等原因导致项目停滞审核的，应自动解除与公司签署的资产证券化项目合作协议且公司无需向投标人进行补偿，给公司造成损失的，投标人应承担对公司的赔偿责任。

4.9.3资产证券化项目服务报价为完成本次项目的全部费用，包括材料费、差旅费及相关税费等。服务报价外，中国核建将不再支付或负担任何其他费用。投标人准备和参加报价活动发生的费用自理。

不能同时满足上述全部要求的投标人其投标将被否决。

5. 招标文件的获取

所有愿意参与投标的人员均应于2019年5月10日至2019年5月15日（周六、周日除外）9:00-11:00或13:30-16:30 未曾在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。下载 入网协议书， 注册 联系人：李杨 手机:13683233285 备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表，部分招标文件等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。