中国邮政集团有限公司河北省分公司金融财富管理体系化转型咨询培训项目招标公告

　　业主金融财富管理体系化转型咨询培训项目招标公告

　　1. 招标条件

　　本招标项目业主金融财富管理体系化转型咨询培训项目已由/以/批准建设，项目业主为业主，建设资金来自自筹，出资比例为100%， 项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

　　2. 项目概况与招标范围

　　2.1项目概况：为推动我省代理金融实现高质量发展，加快推动向“财富金融”和“生态金融”转型，聚焦客户经营、聚焦专业赋能、聚焦客户价值、聚焦绩效考核、聚焦场景生态，以专业化管理持续为客户创造价值。拟聘用三方公司在2023--2024年为我省进行系统性辅导，从“金融业务管控体系、财富管理体系、场景服务形象升级--营销活动策划及主题氛围设计、队伍赋能--理财经理/财富顾问队伍、金融管理队伍”全流程入手，推动我省财富金融、生态金融双转型。项目分为两部分，咨询项目和培训项目。第一部分咨询项目内容：1、财富金融业务管控体系制定及培训，周期：12个月。2、财富管理体系管理办法制订及培训，周期：6个月。3、场景体验升级：年度活动策划（全年营销活动规划及重点营销活动方案设计及执行手册编写）及主题活动氛围设计；网点氛围VMD视觉营销设计，周期：12个月。第二部分培训项目内容：队伍培训。1、理财经理/财富顾问培训。2、管理人员培训。中标单位按照片区在地市或片区内开展培训。片区一：唐山、秦皇岛、张家口、承德、沧州、廊坊，片区二：石家庄、邯郸、邢台、保定、衡水、雄安。

　　标段划分：2个标段。1标段为金融财富管理体系化转型咨询服务；2标段为金融财富管理体系化转型培训服务。1标段中标1家单位，2标段中标2家单位。

　　服务

　　服务期限：1年。

　　2.2招标范围：河北邮政金融财富管理体系化转型咨询培训。

　　3. 投标人资格要求

　　3.1 本次招标对投标人的资格要求如下：

　　3.1.1资质要求：投标人须具备响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织，具备一般纳税人资格条件、能提供增值税专用发票。

　　3.1.1业绩要求：投标人须具有2020年1月1日以来的金融类项目合作经验，有相关培训或项目的成功案例（案例以合同为准，时间以合同签订时间为准）。

　　3.1.2财务要求：投标人提供经审计的2020年至2022年度三年财务报告，三年的财务报告净利润无亏损状况。

　　3.1.3其他要求：供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商，被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被业主

　　瑞和安惠项目管理集团

　　石家庄市桥西区东风路126号

　　石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层

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联系人：李杨
咨询电话：010-51957458 
手 机：13683233285 
传 真：010-51957412 
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来源：中国电力招标采购网 编辑：chinapost