建信信托有限责任公司 2026-2028年财务运营辅助等外包服务采购项目（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）招标公告

 建信信托

2026-2028年财务运营辅助等外包服务采购项目

（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）

招标公告

本项目的 中信国际招标 （以下简称“招标代理机构”）受建信信托 （招标人）的委托，就建信信托 2026-2028年财务运营辅助等外包服务采购项目（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）（招标编号：0733-26163225/1，项目编号：N_TRBB260014/01）进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称投标人）参加本项目的投标。

1. 项目概况与招标范围

建信信托 拟采购2026-2028年财务运营辅助等外包服务（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）。本次拟通过公开招标方式选择3名合格的投标人作为本标段的入围中标人（一主两备），入围中标人分别与建信信托 、建信（北京）投资基金管理 和其他固有投资机构分别签订采购合同，合同有效期2年。

招标范围包括：

(1) 固有财务运营辅助外包服务：主要内容包括：一是为信托本部、建信北京、信托工会及部分展业平台提供票据审核、凭证录入、材料装订、数据整理、信息跟踪、账户管理等财务相关辅助服务，以及集中采购相关材料辅助审核、维护、台账辅助整理等事务性工作，以及非现场及现场检查辅助配合；二是提供与国有资产产权登记、评估备案、机构管理、报表编制等工作相关的信息跟踪收集、工作流程沟通答疑，材料初审、流程协助、资料归档、工作底表搭建等事务性辅助服务（具体详见第五章采购需求）。

(2) 财富管理、资产证券化、慈善信托辅助运营外包服务：主要为财富管理、资产服务信托、慈善信托条线等约12000余只产品提供产品成立、收益分配、产品清算、交易账户管理、线上交易、资金划转、会计核算、税务管理等辅助操作类服务（具体详见第五章采购需求）。

(3) 预估工作量如下表：

(4) “兼投不兼中”规则：

本项目共分为2个标段（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务；标段2：基金运营外包服务）：

1）按照标段一和标段二的顺序进行开评标；

2）同一投标人仅能中标一个标段。如供应商作为备用供应商入选第一标段，仍可参加第二标段评选；如该备用供应商入选第二标段主供应商，则不再入选第一标段备用供应商；否则仍为第一标段备用供应商；

3）投标人达到中标限制条件的，不再参与后续标段的评审。

2. 投标人资格要求

2.1 投标人具有承担相应民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.2 投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

2.3 投标人当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国 ”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

2.4 法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目。

2.5 投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于建信信托和招标代理机构。

2.6 投标人与建信信托不存在利益冲突，不存在损害建信信托合法利益和声誉的情形，不存在针对建信信托的重大诚信问题。

2.7 投标人在投标时未处于建信信托供应商暂停合作、禁用或退出期内。

2.8 投标人承诺在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：

①自2023年7月1日以来，法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

②重大并购或重组，影响正常生产经营；

③其他重大风险事项，影响正常采购合作。

2.9 投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权及其他权利的情形。如果第三方声称投标人向建信信托提供的服务或服务成果侵犯其知识产权及其他权利，并已就此对建信信托或投标人提起（或有迹象表明很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人自知悉上述事项起将立即书面通知建信信托，建信信托有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。

2.10 本项目不接受联合体投标。

2.11 投标人2023年7月1日以后具有财务类外包服务案例。时间以合同签署时间为准。

2.12 投标人必须通过建设银行龙集采平台（ ）、中信国际招标 网站（