比选公告（第一阶段）
2017年度企业债券发行
主承销商服务项目
1项目基本情况
，是法》和其它有关法律法规的规定，于2009年5月11日投资成立的国有独资有限责任公司，注册资本金9.1亿元，是市委、市政府为转变政府职能、创新投融资体制而组建成立的投融资平台公司之一，也是。公司经营范围：城市轨道交通项目的投资、融资、建设、运营管理和部分沿线土地一级开发；轨道交通项目相关广告设计、制作及发布；轨道交通相关物业管理、房地产开发、资产经营。
按照市委、市政府安排及国家发改委批复的代表市政府与中标的社会投资人共同出资设立SPV公司（特许经营公司）负责项目具体的投资、融资、建设及运营管理，特许经营期满后由SPV公司（特许经营公司）将资产无偿移交市政府，项目资本金由与社会投资人共同出资解决，债务性资金由设立的SPV公司融资解决。
为解决项目资本金资金来源问题，拟公开发行2017年度企业债券，债券总额39亿元，其中：10.5亿元用于2号线二期建设，26亿元拟用于3号线一期项目建设，剩余2.5亿元拟用于补充流动性资金，期限10-15年，债券总额和期限最终以国家发改委批复为准。
2比选范围及内容、发行周期、承销方式
2.1比选范围及内容包括：2017年总额39亿元（最终以国家发改委批复为准）企业债券的发行、承销等工作，包括但不限于撰写申报材料，协调主管部门审批；承担债券发行、债券上市推荐和发行后服务；组建承销团队承担余额包销责任等。
2.2发行周期要求：2017年12月31日前完成国家发改委的企业债券审批工作（即获得国家发改委关于企业债券的正式批复），最长不超过签订承销协议之日起180日内完成。具体的发行周期要求以最终签订的承销协议为准。
具体发行时间在国家发改委的审批时限内由业主确定。
2. 3承销方式：余额包销。
3比选方式
本次比选采用两阶段比选
第一阶段：报名合格的参选人根据第一阶段比选文件要求向业主提交第一阶段参选文件，业主根据所有参选人提交的第一阶段参选文件组织专家评审，评审专家通过评审、商讨和论证，采用某一个或几个已经提交的债券发行方案建议，据此研究形成新的债券发行方案，作为编制第二阶段比选文件用户需求和要求的基础。
第二阶段：业主向第一阶段提交了参选文件，且资格条件合格的参选人发放第二阶段比选文件，参选人根据第二阶段比选文件要求提交第二阶段参选文件并报价，评审专家根据第二阶段比选文件评审办法，评审后推荐本项目主承销商。
4参选人资格要求
4.1参选人须同时具备以下资格：
（1）须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的企业；
（2）具有有效的中国证券监督管理委员会颁发的有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
（3）近三年（2014年1月1日至2016年12月31日止），参选人具有至少20项作为主承销商独立发行（不包括联席承销）的国家发展和改革委员会核准发行企业债券的业绩。
4.2本次比选，不接受招标人委托人报名的，须提供法人授权委托书原件（贰份）及被委托人的身份证原件和复印件（贰份）。若是法定代表人报名，须出示法定代表人身份证原件和复印件（贰份）。
5.2以上报名时要求提供的复印件均须加盖参选人公章和法定代表人印章；法人授权委托书须载明授权报名和获取比选文件的内容，原件须加盖参选人公章并经法定代表人签字（或盖法定代表人印章）。
6比选文件的获取
6.1凡通过上述报名者，即可在贵州公明建设投资咨询有限公司（贵阳市观山湖区林城西路28号404室）购买第一阶段比选文件。报名截止后代理机构将不再发售比选文件。
6.2比选文件每套售价人民币300元，售后不退。注：投标人必须在投标截止前通过网上支付平台进行支付（平台使用费），才能参与投标。
联系人：陈思阳
手机：13521211587
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